Beleg-Layout

Wie deine Angebote und Rechnungen aussehen, legst du einmal fest, unter Einstellungen → Beleg-Layout. Der Aufbau folgt DIN 5008, mit Anschriftfeld für Fensterumschläge. Du änderst den Stil, nicht die Anordnung. So sieht jeder Beleg ordentlich aus, ohne dass jemand Felder verschieben muss.

Vorlage bearbeiten

Beleg-Vorlage gestalten öffnet den Editor im Vollbild. Links die Seite mit einem Beispiel-Beleg, rechts die Einstellungen zum angeklickten Element.

• Logo: hochladen und per Ziehen platzieren, Größe in Millimetern.
• Schrift: aus der Liste oder eigene Schriften hochladen, auch mehrere Stärken einer Familie.
• Farben: Grundfarbe für Text und eine Akzentfarbe für Linien.
• Briefpapier: ein einseitiges A4-PDF für die erste Seite und eines für die Folgeseiten. Es liegt unter dem Beleg.
• Fußzeile: in Spalten, mit deinen Firmendaten oder eigenem Text.
• QR-Code zum Bezahlen. Braucht eine IBAN unter Unternehmen.
• Faltmarken, Gesamtbetrag hinterlegen, Gruppensymbole und mehr.

Jede Änderung siehst du sofort. Rückgängig geht mit ⌘Z.

Mehrere Vorlagen

Du kannst mehrere Vorlagen anlegen, etwa eine schlichte und eine mit Briefpapier, oder eine je Firma. Eine ist die Standardvorlage. Am einzelnen Beleg wählst du über den Layout-Knopf eine andere.

In der Vorlage legst du auch fest, was ein neuer Beleg standardmäßig zeigt: eine Projektübersicht, Gruppensummen statt Einzelpreisen und den Zeitplan des Projekts. Am Beleg lässt sich das jederzeit umschalten.

Texte

Überschrift, Einleitung und Schlusstext je Belegart pflegst du als Textvorlagen. Am Beleg setzt du sie über das Menü am Textfeld ein. Platzhalter wie {Anrede} füllen sich mit den Daten des Empfängers.