Kunden

Unter Kunden liegen alle Kontakte: Kunden, Lieferanten, Veranstalter. Ein Kontakt wird einmal gepflegt und taucht dann in Projekten, Belegen und Mails wieder auf.

Anlegen

Neuer Kontakt in der Liste oder direkt im Kundenfeld eines Projekts. Zuerst wählst du, ob es ein Unternehmen oder eine Person ist. Unternehmen bekommen ein eckiges Bild, Personen ein rundes.

Was an einem Kontakt hängt

Stammdaten: Firma oder Vor- und Nachname, Anrede, Kundennummer (wird automatisch vergeben), USt-IdNr. und Leitweg-ID für XRechnungen.

Adresse: Straße, Adresszusatz, PLZ, Ort und Land. Den Ort füllt Gearventory nach der PLZ vor.

Kontakt: Telefon und beliebig viele Mailadressen, jeweils mit Titel. Gib einer Adresse den Titel Buchhaltung, dann gehen Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen dorthin. Eigene Titel legst du beim Tippen direkt an.

Ansprechpartner: die Personen beim Unternehmen, mit eigener Mail und Telefonnummer. Im Projekt wählst du dann, wer der Ansprechpartner ist.

Konditionen: ein eigenes Zahlungsziel und ein Rabatt. Beides wird in neuen Projekten und Rechnungen vorbelegt. Ändern sich die Konditionen, bleiben alte Projekte so, wie sie waren.

Tags: zum Sortieren und Filtern, etwa „Stammkunde“ oder „Hochzeit“.

Bild: Bei Unternehmen ohne Bild schlägt Gearventory das Logo der Website vor, die zur Mailadresse gehört. Übernommen wird es nur, wenn du zustimmst.

Verlauf

Im Reiter Verlauf stehen alle Projekte und Belege des Kontakts, mit Umsatz. Im Reiter E-Mails der Mailverlauf, wenn du ein Postfach verbunden hast.

Häufige Fragen

Ich habe im Beleg eine neue Anschrift eingetragen. Ist die jetzt am Kunden? Nein, erst wenn du am Beleg Im Kunden übernehmen klickst. Gearventory zeigt vorher genau, was sich ändert.

Kann ich Kontakte importieren? Ja, aus CSV oder Excel. Siehe Import & Export.