Kundencenter

Mit dem Kundencenter muss ein Angebot nicht mehr ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und zurückgemailt werden. Der Kunde bekommt beim Versand einen Link, öffnet den Beleg im Browser und nimmt ihn dort an, auf Wunsch mit Unterschrift per Maus oder Finger. Passt noch etwas nicht, fragt er direkt dort eine Änderung an.

Einrichten

1. Einstellungen → Erweiterungen → Zusatzfunktionen → Kundencenter einschalten und öffnen. Rechts siehst du die Seite so, wie dein Kunde sie sieht, mit deinem jüngsten Angebot.
2. Unter Kunden können festlegen, ob nur mit Unterschrift angenommen werden darf, ob Kunden Änderungen anfragen und ob sie ablehnen dürfen.
3. Wer mag, schreibt einen Begrüßungstext, der neben dem Angebot steht.
4. Wer mag, trägt eine eigene Domain ein. Dann liegt das Kundencenter unter eurer Internetadresse statt unter der von Gearventory.

Häufige Fragen

Woran sehe ich, dass ein Kunde reagiert hat? Am Beleg in Gearventory: angenommen oder abgelehnt, und falls verlangt mit der Unterschrift daneben. Einen Änderungswunsch zeigt das Angebot oben als eigene Karte, zusätzlich kommt eine Benachrichtigung. Mit Überarbeiten holst du das Angebot zurück in den Entwurf. Der Kunde sieht so lange einen Hinweis und nach dem erneuten Finalisieren die neue Fassung unter demselben Link.

Sehe ich, ob der Kunde das Angebot geöffnet hat? Ja, im Versandprotokoll des Angebots: wie oft und wann zuletzt. Ein Klick zeigt den Verlauf mit Versand, Aufrufen, PDF-Downloads, Änderungswünschen und Entscheidung. Bei jeder Mail mit Link steht außerdem, ob der Link aus genau dieser Mail geöffnet wurde. Aufrufe aus deinem eigenen Team zählen nicht mit, solange du angemeldet bist. Gespeichert wird dabei nur Zeitpunkt und Gerätetyp, keine IP-Adresse.

Gibt es eine Lesebestätigung für die Mail? Nein, bewusst nicht. Viele Mailprogramme ignorieren Lesebestätigungen oder melden „gelesen“, obwohl niemand die Mail angesehen hat. Verlässlich ist nur, ob der Link angeklickt wurde, und das siehst du am Versand.

Können Kunden ihre alten Vorgänge durchblättern? Nein. Jeder Link gehört zu genau einem Beleg. Ein Kundenkonto mit Passwort ist das Kundencenter nicht.